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上海市建築科學研究院(集團)有限公司部分股權增資

發布時間:2017-11-27

根據上海市政府相關批准文件,上海市建築科學研究院(集團)有限公司(以下簡稱“建科院”)作爲市一級國有高科技企業集團,自2016年開始,啓動了混合所有制改革的步伐。悦博体育有限公司(以下簡稱“我司”)作爲國資改制服務的産權經紀機構,也開始了爲建科院集團服務的過程,見證了建科院集團改制的進程。

從國有獨資公司到國有多家股東控股的有限公司,是建科院集團邁出的第一步。最重要的第二步,則是建科院集團對外公開增資,引進外部的投資者。

爲了保證增資方案的規範合法,上海市國資委委托了國盛集團參與建科院集團的增資方案的設計工作。作爲建科院集團的産權交易代理服務機構,我司的主要工作人員也是增資方案工作小組的成員。

增資方案既要考慮到企業的戰略發展規劃,又要符合國資引進投資人合法、公正、公平的目標。方案幾易其稿,企業代表、股東代表都暢所欲言。經過反複多次交流溝通討論,建科院集團董事會和股東會先後確定了“綜合評議法”作爲擇優方式,並將投資者的選擇範圍,從房地産行業、建築服務業、信息計算機産業三大産業,擴大到包含投資三大産業的産業基金。

由于擴大投資的範圍,涉及到評選投資者的標准和擇優標准的變動和調整,我司配合企業投資部門,反複調整修正增資擇優方案,並和交易所市場部也進行了充分的溝通和探討。

增資方案確定的同時,也同時確定相關的增資協議、擇優方案、評選方案等等各項細則,把主要工作在挂牌前即全部完成,最大限度的減少了增資條件和結果的不確定性。

2017年初建科院委托悦博体育在上海聯合産權交易所(以下簡稱聯交所)辦理上海市建築科學研究院(集團)有限公司增資項目(以下簡稱“增資項目”)的挂牌手續。

增資項目于2017122日在聯交所进行增资信息正式披露,募集目标为:15.15/1元注冊資本,新增注冊資本3333.35萬元,募集金額不少于50500萬元。項目挂牌期內,境內外上市公司和投資基金都踴躍報名。我司多次向建科院集團推薦意向投資人,使得雙方能第一時間進行意向洽談,協助意向投資人完成盡職調查的工作。

增資項目于322日信息披露期滿,超過15名意向投資人遞交投資意向登記。最終6家意向投資人通過了資格審核,並均按照規定交納了保證金並提交了競投文件。

59日,建科院在聯交所抽取了5名綜合評議小組專家並委派了2名談判代表,組成本項目的綜合評議小組(以下簡稱“評議小組”)。5119:30 ,聯交所组织综合评议小组在申富路568號綜合樓會議室召開綜合評議會議。評議小組首先對競投文件的有效性進行審核,確認所有競投文件有效。隨後評議小組每一位成員對6家意向投资人分别打分,经聯交所工作人员汇总,并经评议小组确认后,形成评议结果。

建科院于517日召開董事會,審議並確定了本次增資項目的增資價格、最終投資人及其認購數量。並按照綜合評議分值排序,確定了寶業、城投、信潤恒爲最終投資人,確定最終增資價格爲17.42/1元注冊資本,實際募集資金58066.95萬元。

本次項目增資,合法合規,超額完成了募集任務。圓滿完成了市政府和市國資委的任務。

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